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 新一代现管操作手册(员工端单一客户版).ppt
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上传时间:2019-08-09 发布时间:2019-08-09 点击次数:0

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文档简介
流程管理 流程管理 * 流程管理 客户操作员设置完成后,只能进行账户查询操作,需进行流程设置才能操作产品交易。新一代系统提供了两种流程,用户自定义流程及用户快捷流程。 1、快捷流程设定为两步流程,所有交易都必须经过制单、复核才能完成交易。自定义流程可以由客户自行安排流程,单一授权就属于自定义流程。 2、自定义流程高于快捷流程,系统首先查找是否有自定义流程,如有按自定义流程操作,如无自定义流程按快捷流程进行操作。 * 流程管理 以快捷流程为例,点选【用户快捷流程管理】进入设置界面后,点选【选择现金树】系统反显客户名下现金客户树,点选需要的现金客户树,点击【确定】。 * 流程管理 点击【选择